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 连花清瘟胶囊表现靓丽 业绩快速
 大品种上市在即,重塑高成长逻辑
连花清瘟胶囊表现靓丽 业绩快速增长
更新时间:2016-08-24 17:57]

业绩快速增长,维持增持评级。公司 2016 上半年实现营业收入 20.3 亿,同比快速增长 19.06%,其中抗感冒类产品受益于流感疫情带来的预防治疗需求,上半年实现 3.88 亿,同比增长 44%,归母净利润 3.11 亿,同比快速增长 39.62%,符合预期。
 
考虑到连花清瘟增长形势向好,不考虑定增摊薄,略微上调公司 2016-2018 预测 EPS至 0.51/0.59/0.67(原为 0.47/0.56/0.64),目前同类公司 2017PE 约 25X,公司拥有专利中药优势地位,可享受估值溢价,上调公司分红除权后目标价至 20 元(对应 2017年 34XPE),维持增持评级。
 
连花清瘟胶囊快速增长,FDA 申报稳步推进中。公司感冒药核心品种连花清瘟胶囊2015 年收入约 6 亿,增速 12%左右,2016 年上半年受流感人群增加带动,连花清瘟增速超过 40%。目前连花清瘟胶囊已获批进入美国 FDA 二期临床研究,该品种是全球第一个治疗感冒和流感的复方中药的IND 申请正式获得美国FDA 批准,未来如能顺利获批上市,将有力带动公司专利中药国际化,同时提高相关品种在国内的竞争力。
 
积极探索制剂出口业务。公司 09 年提出“转移加工—国际注册 —专利新药”三步走战略,目前已经在北京、石家庄建立研发生产基地,并搭建多个技术研发平台,公司已向美国 FDA 申报 5 个 ANDA 产品。此外美国子公司已经完成美国 13 个州的批发商许可证注册,预计 2016 年底能够完成其余 16 个州的批发商许可证的注册,逐步搭建全美销售网络。





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