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业绩拐点已过,高送转利好股价
更新时间:2016-12-23 16:17]

  业绩拐点已过,原主业触底反弹。经历了15年的业绩低谷,公司原有主业已渡过业绩拐点,并实现利润翻番,得益于公司GMP改造和新产品申报,优化了产品结构和经营效率,原料药和制剂业务同比大幅回升,预计磺苄西林钠、尼麦角林、氢化可的松等主力品种均有一定程度的恢复性增长;头孢呋辛钠新获生产批文,放量在即;奥拉西坦原料药受益于国内竞争厂商GMP飞检未通过,龙头石药集团欧意药业被迫搬迁等外界因素,今年实现量价齐升,短期贡献业绩增量。
 
  外延成效显著,并购标的业绩靓丽。宁波天衡去年5月开始并表,16年预计贡献利润6000万元左右(承诺利润5000万元),只楚药业今年6月并表,预计贡献利润7000万元左右,除了增厚业绩,宁波天衡的枸橼酸托瑞米芬片和盐酸格拉司琼片有大品种潜力,已开展一致性评价,只楚药业的注射用硫辛酸处在快速增长期,且核心团队激励充分,未来并购标的的业绩均有望持续超预期。
 
  高送转预案利好股价.短期减持压力不大。高送转短期利好股价上行,同时披露的减持计划短期对股价压力不大,其中,控股股东汪天祥承诺六个月内不减持,其他持股高管六个月内拟合计减持不超过614万股,仅占总股本的1.5%,汪璐17年4月10日一6月20日期间拟减持不超过1970万股。
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